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Casos y tareas

Centro de mandoLo que espera por ti, si todo está corriendo, proyectos y tareas sin dueño Sign-upsCompanies and towns that send paid work orders: who you called, documents, what's next Casos de ConsultaEn qué paso va cada caso, quién sigue y qué vence Estoy aquíDesde la calle: dile al cliente que estás en el CRIM, la abogada o el tribunal por su caso KPI de ConsultasDe cada 4 consultas, ¿cuántas pagan? El reloj de las ofertas, lo atrasado y cómo vamos por semana y por mes TareasQuién tiene qué, qué está atrasado y qué se cerró Nueva tareaDarle trabajo a alguien: una tarea, una orden de trabajo o llamar a una persona

Llamadas y leads

Por contestarCorreos y mensajes que el agente no envió solo: revisa, cambia y envía RedesCompradores de Facebook, Messenger e Instagram que Lumi te pasó para llamar CapturaAnota cada llamada o mensaje; va directo a Seguimiento SeguimientoA quién llamar hoy, su historial y en qué etapa va PersonasEl camino de cada persona: de lead a caso, con su teléfono y su ficha ConversacionesTodo lo hablado por correo y por el portal, y contestar desde aquí

Campo y obra

Captura de CampoLeads en sitio con GPS y cámara; funciona sin internet Inspección para CotizarMedidas y fotos de cada trabajo; la oficina pone los precios Modo VisitaInspección por zonas con fotos y nota de voz Reporte de ObraCómo va la obra hoy: fotos, problemas y materiales ProyectosCada casa: tareas, alcance, plan, planos y números

Dinero

InquilinosQuién pagó la renta a tiempo, quién pagó tarde y quién debe Tablero de dineroTodo lo que tiene precio, por hito, y todo lo que sale — con Marcar pagado Reembolso de GastosMillaje, materiales y compras, con el recibo GastosRegistra gastos con recibo; reportes por propiedad Cobrar mi TrabajoPara el equipo de oficina: lo que hiciste y cuánto es CotizacionesPoner precios a las inspecciones y aprobar cotizaciones (Airtable) Facturación a ClientesFacturas a clientes, número y cobros Cobros por PagarLa corrida de pago: quién cobra y cuánto

Análisis e inversionistas

AnálisisEstrategia, números y decisión de cada deal Solicitudes de InversionistaRevisa y da seguimiento a las solicitudes

Aprender

¿A dónde voy?El mapa de la oficina: alguien llama o escribe, qué pide, por dónde se manda cada cosa Curso de OnboardingVideos por rol, en orden Guía del EquipoFlujo, roles, reglas y qué hacer si algo falla Manual de IntakeGuiones y respuestas, buscable durante la llamada Wiki InternaProcedimientos, preguntas, plantillas y políticas SOP de los casosLos pasos que sigue un caso de herencia. Lo lee el equipo; lo cambia Lumi

Administración

Editor de BlogEscribir y publicar en lumavipr.com/blog Fuentes de clientesDe dónde vienen las citas y los casos: redes, web, email EquipoQuién tiene acceso, su rol y su nombre; invitar y quitar